Në vitin 500 para Krishtit, gjatë periudhës së njohur të 'Pranverës dhe Vjeshtës' në Kinë, Kong Ze (Konfuci) një qytetar i zakonshëm i nderuar për mençurinë e tij të jashtëzakonshme, emërohet Ministër i Ligjit në mbretërinë e lashtë të Lu. Nën udhëheqjen e tij frymëzuese, Lu arrin në lartësi të reja, por bëhet një objekt i pushtimit për kombet luftarakë të Qi. Të kërcënuar me shkatërrim nga fqinjët e tyre të fuqishëm, një popull i dëshpëruar i drejtohet mësuesit të tyre më të madh për të udhëhequr ushtrinë e tyre më të fuqishme. Kur Konfuci arrin një fitore të jashtëzakonshme përballë të gjitha vështirësive, një aristokraci xheloze fillon të përpiqet ta shkatërrojë atë, por ata nuk duhet kurrë ta nënvlerësojnë një njeri të jashtëzakonshëm, mençuria e të cilit është më e fuqishme se shpata.