Beteja e Red Cliff vazhdon dhe aleanca midis Xu dhe East Wu po thyhet. Me forcat masive të Cao Cao në prag, a do të mbijetojnë mbretëritë e Xu dhe East Wu?
Në vitin 1937, gjatë kulmit të Luftës së Dytë Sino-Japoneze, Ushtria Perandorake Japoneze sapo ka pushtuar Nanjingun, kryeqyteti i atëhershëm i Republikës së Kinës. Ajo që pasoi njihej si Masakra e Nankingut, ose Përdhunimi i Nankingut, një periudhë gjashtë javore ku u vranë dhjetëra mijëra ushtarë dhe civilë kinezë.
Në vitin 208 pas Krishtit, në ditët e fundit të Dinastisë Han, ministri i zgjuar i Brendshëm Cao e bindën perandorin e paqëndrueshëm Han se mënyra e vetme për të bashkuar të gjithë Kinën ishte shpallja e luftës ndaj mbretërive të Xu në perëndim dhe East Wu në jug. Kështu filloi një fushatë ushtarake me një shkallë të paprecedent. Të lënë pa asnjë shpresë tjetër për mbijetesë, mbretëritë e Xu dhe East Wu formuan një aleancë të papritur.
Lao San është një veteran i ri me fuqi Kungfu, por me inteligjencë të ulët. Pasi zbarkon një punë si truproje për një koleksionist të pasur antike, Lao San zbulon komplotin e shefit të tij për të grabitur Muzeun Kombëtar të Artit.
Gjatë dinastisë Tang të Kinës, perandori ka marrë për grua princeshën e një krahine fqinje. Ajo i ka lindur dy djem dhe ka rritur më të madhin. Tani kontrolli i tij mbi dominimin e tij është i plotë, duke përfshirë edhe vetë familjen mbretërore.
Dy luftëtarë në ndjekje të një shpate të vjedhur dhe një të arratisuri famëkeq udhëhiqen te vajza e një fisniku adoleshent të vrullshëm, të aftë fizikisht, i cili ndodhet në një udhëkryq në jetën e saj.
Ti Lung është shpatari pa emër, i vendosur për të mposhtur Mbretin pa fytyrë të Shpatave për të kërkuar titullin dhe lavdinë për vete. Një luzmë luftëtarësh hidhen nga hijet për të ulur sfiduesin misterioz. Edhe një joshëse dinake e godet me thikë në një atentat të zbuluar në një banjë. Thuhet se arma e një njeriu pasqyron ëndrrat, dëshirat dhe frikën e tij maksimale. Një luftëtar pa emër dhe një motiv ka një shpirt të pamëshirshëm sa çeliku i ftohtë.
Cheng është një i ri kinez kontinental, i cili zhvendoset me kushërinjtë e tij emigrantë për të punuar në një fabrikë akulli në Tajlandë. Ai e bën këtë me një premtim familjar që të mos përfshihet kurrë në asnjë grindje. Megjithatë, kur anëtarët e familjes së tij fillojnë të zhduken pasi takojnë menaxhmentin e fabrikës, misteri dhe presionet që rezultojnë e detyrojnë atë të thyejë atë zotim dhe të marrë përsipër ligësinë e Big Boss.
