Studiuesi kokëfortë Sebastian Caine është duke punuar në një projekt për t'i bërë krijesat e gjalla të padukshme. I vendosur për të arritur përparimin përfundimtar, Kejni e shtyn ekipin e tij të kalojë në fazën tjetër? duke përdorur veten si subjekt. Testi është një sukses, por kur procesi nuk mund të kthehet mbrapsht dhe Caine duket i dënuar për të ardhmen pa mish, ai fillon të bëhet gjithnjë e më i rrezikshëm.