Në 1 Tetor 1949, ditën e ceremonisë së themelimit të Republikës Popullore të Kinës, Xiao Dali hyn në qytet dhe riemërohet si drejtor i stacionit të policisë së sigurisë publike. Ai zbulon se mësuesja e shkollës fillore Feng Jingbo është plot dyshime. Me vigjilencën e lartë të një ushtari dhe ndjenjën e përgjegjësisë si një zyrtar i sigurisë publike, Dali insiston të bashkëpunojë me Feng dhe bëhet fqinj i tij. Ai më pas kalon gjithë jetën e tij duke realizuar një ndjekje të paqëndrueshme që zgjat gati katër dekada pa pendesa.