Në qytetin anarkik të Seaside, që nuk ndodhet askund afër detit, kukullxhinjtë Judy dhe Punch po përpiqen të ringjallin shfaqjen e tyre me marioneta. Shfaqja është një sukses falë aftësive të shkëlqyera të Judy në kukullxhijë, por ambicia e madhe e Punch dhe dashuria e tij për whisky çojnë në një tragjedi të pashmangshme që Judy duhet ta hakmarrë.