Agjentët J dhe K janë kthyer...në kohë. J ka parë disa gjëra të pashpjegueshme në 15 vitet e tij me Burrat në të Zeza, por asgjë, madje as alienët, nuk e hutojnë atë aq shumë sa partneri i tij i mërzitur dhe i rezervuar. Por kur jeta e K dhe fati i planetit vihen në rrezik, agjenti J do të duhet të udhëtojë pas në kohë për t'i rregulluar gjërat. J zbulon se ka sekrete në univers që K-ja nuk i tha kurrë - sekrete që do të zbulohen ndërsa ai bashkohet me agjentin e ri K për të shpëtuar partnerin e tij, agjencinë dhe të ardhmen e njerëzimit.