Në mesjetën e hershme, dy kalorës të krishterë u nisën për të pagëzuar një fshat të vogël pagan të fshehur thellë në male. Pavarësisht dallimeve në pikëpamjet dhe këndvështrimet e tyre për fenë, të dy burrat bëhen shoqërues udhëtimi dhe krijojnë një marrëdhënie baba-bir. Ndërsa vendosen në komunitetin lokal, besimi i tyre, sistemi i besimit dhe lidhja mes tyre vihen në provë. Së shpejti, dashuria përballet me urrejtjen, dialogun me dhunën, çmendurinë me rregullat dhe shumë do të duhet të vdesin.