Tonio, djali i mbretit të arinjve, rrëmbehet nga gjuetarët në malet siciliane. Për shkak të ashpërsisë së një dimri që kërcënon urinë, Mbreti Ariu vendos të pushtojë tokën e njerëzve (me shpresën për të gjetur djalin e tij). Falë ushtrisë së tij të fuqishme dhe ndihmës së një magjistari, ndërsa ai do të ketë sukses në të dyja kërkimet, ai së shpejti do të zbulojë se arinjtë nuk janë të destinuar të jetojnë mes njerëzve.