Në kulmin e Luftës së Ftohtë, një organizatë kriminale misterioze planifikon të përdorë armë dhe teknologji bërthamore për të prishur ekuilibrin e brishtë të fuqisë midis Shteteve të Bashkuara dhe Bashkimit Sovjetik. Agjenti i CIA-s Napoleon Solo dhe agjenti i KGB-së Illya Kuryakin detyrohen të lënë mënjanë armiqësitë e tyre dhe të punojnë së bashku për të ndaluar keqbërësit në gjurmët e tyre. Drejtuesi i vetëm i dyshes është vajza e një shkencëtari gjerman të zhdukur, të cilin ata duhet ta gjejnë së shpejti për të parandaluar një katastrofë globale.