Agjenti 007 është rikthyer në pjesën e dytë të serisë së James Bond, këtë herë duke luftuar një organizatë sekrete kriminale të njohur si SPECTRE. Rusët Rosa Klebb dhe Kronsteen do të rrëmbejnë një pajisje dekoduese të njohur si Lektor, duke përdorur Tatianën magjepsëse për të joshur Bondin për t'i ndihmuar ata. Bond udhëton me dëshirë për të takuar Tatianën në Stamboll, ku duhet të mbështetet në zgjuarsinë e tij për të shpëtuar me jetën e tij në një seri takimesh vdekjeprurëse me armikun.
Pasi Regina Lampert bie në dashuri me Peter Joshua-n në një pushim me ski në Alpet Franceze, ajo zbulon pas kthimit të saj në Paris se burri i saj është vrarë. Së shpejti, ajo dhe Peter do të ndjekin tre nga miqtë e të shoqit të ndjerë të Luftës së Dytë Botërore, Tex, Scobie dhe Gideon, të cilët janë pas një çerek milioni dollarësh që kuarteti vodhi ndërsa ishte prapa linjave të armikut.
