Dy shkencëtarë të avancuar i japin 'lindje' një Neandertali—i pari që ecën në tokë për rreth 35,000 vjet—në përpjekje për të përgjigjur këtyre pyetjeve. Pjesë 'fëmijë normal', pjesë eksperiment shkencor, 'prindërit' e William-it përballen me mënyrën më të mirë për ta rritur atë. Ndërsa William rritet drejt adoleshencës, ai edukon në përvojat njerëzore të dashurisë dhe intimitetit. Por impulset e tij primitive fillojnë të dalin në pah sa më shumë që ai përpiqet të përputhet me pritshmëritë njerëzore, duke çuar në pasoja tragjike për të dhe të dashurit e tij.